年内14家公司可转债募资189亿元 同比下滑逾一成

深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

今年以来，可转债发行有所放缓。WIND数据显示，截至5月25日，按上市日计算，年内共有14只可转债完成发行，合计募资189.27亿元，同比下降11.54%。从募资金额来看，亿纬转债等6只可转债均超过10亿元。

根据统计，亿纬转债、太能转债、渝水转债、伟测转债、南药转债位居年内可转债募资额前五名，均超过10亿元。其中，位居榜首的亿纬转债募集资金50亿元，主要用于23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目和21GWh大圆柱乘用车动力电池项目。

5月以来，已有多家公司宣布发行可转债投资相关项目。联瑞新材5月16日公告，拟向不特定对象发行可转债募集资金不超过7.2亿元元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于高性能高速基板用超纯球形粉体材料项目、高导热高纯球形粉体材料项目、补充流动资金。

上声电子5月12日晚公告，公司拟向不特定对象发行可转债的募集资金总额不超过3.3亿元，将用于扬声器智能制造技术升级项目、车载数字音视频技术产业化项目及补充流动资金。

目前正等待发行不乏金额较大的可转债。如保利发展日前公告，公司向特定对象发行可转换公司债券的申请已获得证监会同意注册批复，成为资本市场首单成功获批的现金类定向可转债项目。公司本次定向可转债的拟发行总额不超过85亿元（含本数），募集资金拟用于北京、上海、佛山等城市的15个“保交楼、保民生”相关的房地产开发项目。

提前赎回是可转债退出市场的主要方式之一。随着今年A股市场行情的向好，多只可转债的正股股价涨势明显，触发了可转债的有条件赎回条款。今年以来，已有49只转债从交易所摘牌，其中34只因触发提前赎回条款而退出，占比约七成。

如博杰转债5月8日公告，截止赎回登记日收市后，博杰转债尚有8445张未转股，赎回价格为100.70元/张，共计支付赎回款85.04万元。赎回完成后，该转债将不再流通或交易，并自5月8日起摘牌。

值得一提的是，还有部分公司拟通过发行可转债进行并购。如信邦智能5月19日晚间披露重组预案，公司拟通过发行股份、可转债及支付现金方式收购英迪芯微控股权，并募集配套资金。

阳光诺和近日宣布，拟通过“发行股份+可转换公司债券”的组合支付方式，收购实控人利虔旗下的朗研生命100%股权，同时拟募集配套资金用于支付标的项目建设等费用及补充流动资金。

对此，北方一家券商投行高管表示，可转债用作并购重组的支付工具，能够为交易双方提供更为灵活的博弈机制，有利于提高重组市场活力与效率，预计未来将有更多公司通过发行可转债来进行并购重组。